サロンボードにおいて、顧客をVIP、新規、離脱といった特定のカテゴリに分類し管理するための資料に基づいた手順は以下の通りです。
- 集計・分析画面の表示: 管理画面から「集計・分析機能（または分析機能）」を選択して開きます。資料によれば、この画面で売上、客数、客単価の比較、リピート率や来店サイクルなどの分析を行うことが可能です [1]。
- 顧客データの分析と特定: 「分析機能」を活用し、来店履歴や予約情報などのデータを基にお客様の状況を分析します。これにより、頻繁に来店する「VIP候補」や、次回来店が途絶えている「離脱予備軍」などの層をデータとして把握できます [1, 2]。
- ターゲティングの実施: 分析結果から特定の条件（来店サイクルや利用金額など）に合致する顧客を抽出（ターゲティング）します。この結果を基に、カテゴリごとに最適化された「DM配信（メッセージ配信）」や、特定のお客様限定のクーポン発行を行うことで、実質的なカテゴリ別の顧客管理とアプローチが可能となります [1, 3]。
なお、以下の詳細については資料内では特定できませんでした。
- 顧客一人ひとりの「お客様情報画面」に、手動で「VIP」や「離脱」といった独自の名称のタグやカテゴリを直接入力・設定するための具体的なボタン名や操作手順。
- システムが「VIP」や「離脱」といった名称で自動的に顧客をラベリングし、一覧表示する機能の有無やその画面名。
- 任意のカテゴリ名（例：ロイヤルカスタマー等）を自由に作成し、管理画面上の顧客リストに反映させるための設定メニュー。
資料から確認できる範囲では、分析機能を介した「ターゲティング」によって特定の層を抽出し、メッセージやクーポンで管理・促進を行うのが主な手法となります [1, 3]。