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顧客カルテにアレルギー情報や指名理由などの備考メモを残すには?

AI仮回答顧客管理
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この回答は AI 仮回答・要検証です

資料に基づかず生成された可能性があり、実際のサロンボード画面と異なる場合があります。 正確な操作は必ず公式ヘルプで確認するか、 画面が違うと感じたら下の「この回答は違うと思う」ボタンから YDK に通知してください。

  1. 管理画面へのログイン: 画面名「ログイン:SALON BOARD」にて、店舗の「管理ID(英数字の組み合わせ)」とパスワードを入力してログインします 。

  2. お客様管理メニューの選択: 画面上部のグローバルナビゲーションからタブ名「お客様管理」を選択し、サブナビゲーションのタブ名「お客様一覧」をクリックします 。

  3. 対象顧客の検索: 画面名「お客様情報一覧」にて、氏名や電話番号等で検索を実行し、該当するお客様の氏名または「詳細」をクリックして画面名「お客様情報詳細」を開きます 。

  4. 備考メモの入力: 画面内の「基本情報」セクションにある以下の項目に情報を記録します 。

    • 項目名「お客様メモ」: アレルギー情報や恒常的な注意点などの自由記述に使用します。
    • 項目名「その他1〜3」: サロン独自の分類(指名理由など)を記録する予備項目として活用可能です。
  5. 内容の保存: 入力後、画面下部にあるボタン名「変更する」をクリックして記録を確定させます 。

  6. 施術ごとの詳細記録: 特定の来店回に紐づくメモ(カウンセリング内容など)を残す場合は、同画面内の「予約履歴」セクションにある表を参照し、該当する来店日の項目名「カルテ」列にあるボタン名「詳細」から入力・編集を行います 。

  7. 資料内での特定不可事項: 資料に基づけば「お客様メモ」等への記入は可能ですが、「アレルギー情報専用の入力フィールド」や「指名理由をプルダウンで選ぶ専用項目」といった既定の名称については資料内では特定できませんでした。また、項目名「その他」のラベルを「アレルギー」等に書き換えるための設定画面内における具体的なボタン名については資料内では特定できませんでした。

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